8月10日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报。这是阿里公布“1+6+N组织变革”方案后，阿里发布的首份季度财报。在脱离“母体”后，阿里本地生活的表现如何？

(资料图)

出品丨数字生活服务部

作者丨十九

审稿丨无痕

一、营收亿元亏损依旧排“首位”

财报显示，本季度阿里本地生活集团（主要包括到家业务饿了么和到目的地业务高德）的营收为亿元，与上年同期的亿元相比增长30%，主要是由于饿了么GMV的强劲增长，以及高德订单的快速增长。

本地生活集团截至2023年6月30日止三个月的经调整EBITA为亏损亿元，2022年同期为亏损亿元，主要是由于饿了么的订单增长和每笔订单的单位经济效益录得正数，以及市场需求所驱动的高德订单的快速增长而带动的亏损持续收窄。

截至2023年6月30日止季度，本地生活集团订单增长同比超过35%。截至2023年6月30日止的12个月，本地生活集团年度活跃消费者季度环比持续增长，受惠于用户获取及留存更加高效，以及用户需求增加。

到家业务方面，饿了么本季度GMV实现同比增长，主要受惠于消费者需求改善、活跃商家数量增加以及配送能力提升所带来的强劲订单增长。同时，饿了么持续专注于非餐饮品类中多元化的商品供应。本季度，饿了么通过引入苹果授权专营店和苏宁易购线下门店，增加消费电子产品的供应。截至2023年6月30日止季度，饿了么每笔订单的单位经济效益持续录得正数，以及订单密度持续提升，亏损同比持续收窄。

到目的地业务方面，截至2023年6月30日止季度，高德的订单增长同比快速提升，这是由于高德作为综合性“到目的地”服务平台的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的强劲复苏所致。2023年5月劳动节假期期间，受惠于中国经济带动旅游需求强劲复苏，高德的日活跃用户峰值超过2亿，与过往劳动节假期相比创下新高。

另外，截至2023年6月30日止三个月，所有其他分部收入为亿元，相较2022年同期的亿元轻微增长1%，主要是由阿里健康、飞猪、盒马和智能信息的收入增长所贡献，部分被与去年同期相比消费者减少囤积行为造成客单价减少而导致的高鑫零售收入下降所抵销。

对此，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，阿里本地生活集团在这一季度营收位列阿里六大集团倒数第二，仅高于大文娱集团；从营收增速来看，达到近9个季度最高增速水平。与此同时，阿里本地生活集团分部亏损也在继续收窄，经调整EBITA（经营损益）达近年来最好水平。但不可否认的是该集团业务依旧是阿里集团亏损最严重的板块。

二、高德挑起“到店”大梁饿了么深耕即时零售

3月22日上午，阿里巴巴合伙人、阿里集团生活服务板块大总裁、高德集团董事长、本地生活公司CEO俞永福在直播会议中透露，高德已正式与阿里本地生活旗下的到店业务“口碑”合并，未来，阿里旗下所有的本地生活到店业务将统一整合在高德地图的入口中。这意味着，高德将取代口碑承担到店重担的计划正在逐步落地，与饿了么到家业务共同组成阿里本地生活的“双轮”。

但随着本地生活玩家不断涌现，竞争越发激烈。到家外卖市场被美团牢牢把控，到店业务成为抖音、快手、小红书进军本地生活的重要切入点。高德作为垂直类软件，地图导航工具性质明显，也具备流量优势，但在进行到店业务方面存在逻辑偏差，用户行为习惯的转变成为一大难题。加上在网约车赛道与滴滴、曹操出行、T3出行等平台的激烈竞争，在到店业务上或许分身乏术。

行业观点认为，即时电商、即时零售是零售数字化的第二次变革, 从餐饮外卖延展到万物到家，“近场物流”的兴起和“城市生活节奏”的变快是重要原因。作为阿里本地生活至关重要的亿元，这一季度，饿了么实现了从“稳健增长”到“又稳又快”。

在这一季度，饿了么先后与Apple以及苏宁易购达成合作：目前，全国500余家Apple授权专营店、600余家苏宁易购门店已全线登陆饿了么，覆盖全国各主要城市。

6月20日，在“2023夏季商家大会”上饿了么透露，将面向医药、鲜活、商超、酒饮、大百货五大重点细分行业。持续构建“良性开放共同发展”的商家生态，其中包括：扶持好店好商品、加大投资阳光系列商家、成立各地商家学院、组建开放平台、重点扶持细分行业探索创新、重推夏季促消费活动等等一揽子措施。

回顾2021年7月，阿里巴巴集团宣布组织升级：面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，阿里将在各业务单元经营责任制的基础上，逐步形成板块治理模式。其中，基于地理位置服务的三大业务，饿了么、高德、飞猪新成立生活服务板块，由俞永福分管。与此同时，俞永福更是直接兼任饿了么CEO，全面掌舵这一前线业务的变革方向。

看着边缘化的处境一步步临近，饿了么也在阿里的扶持下先后与高德、苏宁牵手，可“万物到家”的风究竟能否让饿了么重新起势，还很难说。如今，借着消费复苏和万物到家的行业饿了么发力即时电商五大赛道能否起势东风尚需要时间验证。

三、亏损多年阿里文娱终于盈利

财报显示，来自数字传媒和娱乐集团（DMEG）的营收为亿元（约合亿美元），与上年同期的亿元相比增长36%。主要源于优酷总订阅收入、大麦网收入提升以及部分热门电影带动阿里影业电影及线上平台业务收入同比增长。

从2016年组建至今，阿里大文娱连年亏损，亏的最多的时候，2018年亏了214亿，2019年亏了158亿。而本季度，阿里文娱经调整EBITA6300万元人民币，去年同期为亏损亿。

目前，阿里大文娱主要由三大板块组成：阿里影业、优酷土豆和大麦网。其中，阿里影业已经在港股上市，并实现了年度盈利。阿里影业已经成为了行业的头部玩家，参与了多部票房大片的出品和发行。大麦网则是演出票务的领导者，随着今年演出票务市场的复苏赚的盆满钵满。而优酷烧钱多年也没有在长视频战争中胜利，甚至面临被B站、芒果TV超越的危机。

近日，有媒体报道称，阿里正在对旗下视频平台优酷和土豆进行战略评估，可能将其注入阿里影业或分拆单独上市。不过，这一消息很快被阿里方面否认。

对此，陈礼腾表示，其中优酷作为最重要的线上流量入口，作用关键。而从阿里财报来看，优酷尚未实现盈利。而在脱离“母体”庇护之后，阿里大文娱和“老对手”腾讯之间的战况将更加“残酷”。

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